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Voltar 24/07/2019 - O Globo

DESINVESTIMENTOS

Petrobras vende controle da BR Distribuidora

Com venda de papéis, estatal reduz sua participação na distribuidora de combustíveis de 71,25% para 37,5%, estimam fontes a par da operação. Investidores antecipam melhora na governança e nos resultados da companhia

Os bancos que coordenam a venda de ações da BR Distribuidora detidas pela Petrobras definiram em R$ 24,50 o preço final da oferta, disseram duas pessoas a par da operação encerrada ontem. Os detalhes finais ainda

serão divulgados em fato relevante pela Petrobras, mas, segundo as fontes, a tendência é que a estatal reduza sua participação na empresa de 71,25% para 37,5%, levantando R$ 9,63 bilhões.


A oferta é do tipo subsequente (follow-on), quando a companhia já tem ações na Bolsa. A rede de postos de combustíveis abriu seu capital no fim de 2017, quando a Petrobras levantou R$ 5 bilhões comavendade29%dasações. Até então, 100% da companhia pertenciam à estatal.


A nova oferta, a maior desde 2015, confirma a demanda sólida por ações no Brasil. Nos últimos dois meses, bancos públicos levantaram R$ 14,7 bilhões com a venda de participações na Petrobras e da resseguradora IRB na Bolsa.


Segundo as fontes, a Petrobras está vendendo na operação não só o lote inicial de ações previsto, mas também o adicional e o suplementar, elevando a fatia vendida de 25% para 33,75%. Segundo Fabiola Cavalcanti, sócia do TozziniFreire, a procura foi alta porque agrada aos investidores a ideia de a BR passar a ter capital majoritariamente privado.


— Existe uma expectativa grande sobre os planos do governo para o setor de óleo e gás, e a BR é considerada uma espécie de joia da coroa, sobretudo com o Estado abrindo mão do controle (absoluto).


A procura foi alta porque investidores antecipam aprimoramento da governança e da gestão na companhia.


—Essa operação da BR é, na prática, uma privatização. E a aposta dos investidores é que isso signifique melhores governança e resultados — disse Giovani Loss, do sócio do Mattos Filho.


Fonte: O Globo, 24 jul. 2019

by vm2

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